После пандемии расходы крупных компаний на ERP-системы (Enterprise Resource Planning, системы управления предприятием) начали стремительно расти, в основном за счет модернизации, обновления ПО, а также интеграции с такими системами, как BPM, RPA и Big Data. Группа компаний «Эдит Про» прогнозирует рост российского рынка ERP по итогам 2021 г. на 10-12%.
В 2021 г. расходы на ИТ во всем мире увеличатся на 8,4% и достигнут показателя в 4,1 триллионов долларов, прогнозирует Gartner. Для сравнения, в 2019 г. объем мирового ИТ-рынка вырос всего на 0,5%.
Пандемия, режим локдауна и переход на удаленный режим работы заставили бизнес-лидеров быстрее проводить проекты цифровой трансформации. Большинство руководителей крупных компаний, опрошенных аналитиками McKinsey, признало, что технологии сегодня — критически важный компонент бизнеса, а не просто инструмент для повышения экономической эффективности предприятия.
Причем основное внимание уделяется core-приложениям, в частности, ERP. По результатам глобального опроса McKinsey, компании на три-четыре года ускорили оцифровку внутренних операция и управления цепочками поставок. В условиях пандемии и удаленной работы организации смещают акцент на обеспечение более гибкой среды для сотрудников.
Кроме того, из-за экономической нестабильности руководители озабочены вопросом прозрачности бизнес-процессов. Они осознают, что именно ERP создает основу для дальнейшей цифровизации крупного бизнеса.
В России ситуация аналогичная глобальной. Так, по итогам 2020 г. лидирующие позиции в сегменте корпоративного ПО в стране заняли компании SAP и «1C» — ключевые вендоры ERP-решений на отечественном рынке.
ERP-системы по-прежнему наиболее востребованы в сфере производства — российские производители обеспечивают более трети всех внедрений. ERP также популярны в сегментах информационных технологий, профессиональных и финансовых услуг, оптовой и розничной торговли.
Причем большинство компаний уже внедрило ERP в том или ином виде, а сейчас занимается масштабированием, обновлением систем, миграцией в облака и заменой зарубежных систем на российское ПО. Последний тренд связан с действующей политикой импортозамещения.
Кроме того, многие заказчики стараются увеличить функциональность уже работающей ИТ-инфраструктуры без ее полноценной переустановки. Для этого они интегрируют установленные в компании ERP с инструментами управления бизнес-процессами, роботизации и анализа большими данными. Это позволяет бизнесу сэкономить на дорогостоящих и длительных проектах модернизации ERP-систем.
Генеральный директор ГК «Эдит Про» Дмитрий Кичко считает, что, несмотря на экономический спад, рынок ERP-систем будет демонстрировать уверенный рост и в следующие несколько лет.
«Пандемия лишь подстегнула цифровую трансформацию многих российских компаний. Несмотря на то, что в первой половине 2020 г. ряд проектов заморозили или отложили из-за локдауна, уже к концу года спрос на системы управления предприятием полностью стабилизировался и вернулся к докризисным показателям. По нашим оценкам, в 2021 г. объем рынка увеличится минимум на 10-12% в денежном выражении», — полагает Дмитрий Кичко.
На момент начала пандемии рынок оценивался примерно в 57 млрд рублей, однако спад из-за влияния ситуации с COVID-19 был довольно ощутимым. С другой стороны, внедрение ERP является серьезным инвестиционным проектом, поэтому спад 2020 г. — это скорее не отмененные, а отложенные проекты, подчеркивает Дмитрий Кичко. Поэтому Дмитрий Кичко оценивает рост рынка на 10-12% по итогам 2021 г., что выше ранее фиксируемых темпов. По итогам 2021 г. справедливой выглядит оценка объема рынка в 63-64 млрд рублей.
Традиционно ERR-решения — это бизнес, вовлеченный в активное взаимодействие с партнерами, управляющий определенным объемом материальных активов: склады, производственные площадки, филиальная сеть и т.д, отмечает Дмитрий Кичко. Также ERR-решения нужны всем, кто имеет дело с цепочками поставок. С развитием электронной торговли, государственных систем мониторинга и учета продукции в них вовлекается все большее число участников из самых разных областей, что отражается на рынке ERP.
Лидерами по адаптации ERP-систем можно назвать производственный сектор, добывающие компании (примерно треть всех проектов), торговлю (15%), также активно внедряют ERP здравоохранение (5%) и финансовый сектор (14%). Это связано с расширением функционала решений этого класса, подчеркивает Дмитрий Кичко.
«Пандемия и кризис привела к оптимизации работы многих компаний. Повысился спрос на эффективные цифровые решения в целом, и на ERP-системы в частности. Главные барьеры сегодня — стоимость проектов и кадровые ресурсы. Недостаток компетентных специалистов приводит к тому, что спрос опережает возможности интеграторов для реализации проектов. Если бы не эти ограничения, рост рынка был бы серьезнее. Мы фиксируем большое количество запросов на внедрение ERP», — отмечает Дмитрий Кичко.
Россия опережает средние мировые показатели — мы догоняем мир, растем быстрее за счет эффекта низкой базы, подчеркивает Дмитрий Кичко. В этом есть серьезный плюс: у нас внедряются новые, наиболее продвинутые системы, в том время как у компаний в развитых странах есть багаж устаревших или устаревающих ERP-систем. Темпы роста сохранятся за счет положительных примеров внедрений ERP. Чем больше ERP-решений будет внедрено, тем больше будет штат обученных опытных специалистов в распоряжении компаний-системных интеграторов, которые смогут лучше отвечать на растущий спрос рынка, считает Дмитрий Кичко.
Директор по информационным технологиям «Группы Т1» Павел Шульга отмечает, что характерной чертой современной экономики является ярко выраженная цикличность: после падения всегда идет взлет. Компании научились жить в этой «пиле» и проходить волны с наименьшими потерями. Во время кризисов происходит высвобождение ресурсов, и у компаний появляется ресурс для запуска трансформационной компании или программы цифровизации.
«Внедрение ERP-системы — это марафон. Нельзя просто прийти на старт и попытаться пробежать его — результат предсказуем. Необходимо подготовиться к марафону — вывести спортсмена в максимальную кондицию на момент старта. Аналогична ситуация с компаниями: те, которые быстро оправились от шока локдаунов и сориентировались в ситуации, использовав кризис себе во благо, — подготовили и защитили программы цифровизации/цифровой трансформации и сейчас перешли к стадии реализации этих программ. Соответственно будет расти и потребность в ИТ-специалистах. Причем чем дальше, тем конкуренция за сотрудника на рынке будет только нарастать», — подчеркивает Павел Шульга.
Заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг» Ксения Роднова отмечает, что российский рынок ERP в 2021 г. вырастет на 10-15%, а по ощущениям — он мог бы расти еще больше. Для этого есть все предпосылки: российский бизнес ускорил проекты цифровой трансформации, особенно заметно вырос запрос на оптимизацию и перестройку процессов. Главная причина, которая препятствует более активному росту, — кадровый голод. На рынке наблюдается нехватка консультантов, которые могли бы качественно выполнять ERP-проекты.
ERP всегда была критически важным элементом бизнеса, но сегодня потребность усилилась из-за рыночной ситуации, подчеркивает Ксения Роднова. Пандемия изменила многие отрасли: слабые игроки ушли с рынка, сильные — укрепили позиции, увеличили долю. Им важно обеспечить оптимальную схему процессов, прозрачность на всех уровнях бизнеса, высокую скорость. Это невозможно сделать, пока базис — учетная система — не дает достоверной и качественной информации об основных операциях. ERP была и остается ядром трансформации для многих отраслей. Кроме того, многие компании масштабируются, диверсифицируют деятельность, запускают онлайн-каналы, модернизируют технологическую среду, создают цифровые экосистемы. Все это также требует изменений базовой учетной системы.
«Один из самых ощутимых барьеров для роста — дефицит ИТ-специалистов. На рынке идет серьезная борьба за кадры, и потребность в компетентных консультантах продолжает расти. Второй барьер, который ощущает прежде всего бизнес, — нехватка ИТ-компаний, способных проанализировать стратегические цели бизнеса, составить ИТ-стратегию и грамотную дорожную карту проектов, проработать методологию, оптимизировать процессы и только тогда приступить к автоматизации. Такой подход позволяет добиваться той самой эффективности, о которой все говорят, соблюдая при этом оптимальную стоимость владения ИТ-ландшафтом», — рассказывает Ксения Роднова.
Драйверами служат усиление конкуренции, перестройка бизнес-моделей — компании уделяют внимание омниканальности, расширяют каналы продаж, открывают новые виды деятельности, отмечает Ксения Роднова. По-прежнему импортозамещение обеспечивает рынок новыми проектами — это одна из причин сильного роста отечественного ПО, в частности, «1С».
«Важным становится показатель time to market. Поскольку внедрение ERP — это сложный и не всегда быстрый процесс, у компаний растет запрос на коробочные решения или системы класса low code (подход к созданию приложений, который практически не требует написания программного кода). Принимая решение об изменении учетной системы, бизнес встает перед вопросом — инвестировать в новую ERP или создать вокруг существующей платформы бизнес-приложения, которые быстрее закроют текущие потребности. В этом вопросе много подводных камней, и чтобы сделать правильный выбор, бизнесу требуется экспертная поддержка со стороны ИТ», — отмечает Ксения Роднова.
Традиционно среди количества ERP-систем лидирует вся товаропроводящая цепочка — ритейл, дистрибуция, онлайн-торговля, подчеркивает Ксения Роднова. Но сейчас и производственные компании активно реализуют ERP-проекты. Сегодня большинство отраслей так или иначе вовлечены в цифровую трансформацию.